(Изенгард)
Неприступная цепь скал на южной оконечности Туманных гор. Внутри находится круглая долина, посреди которой стоит высокая неприступная башня из черного камня - Ортханк. В долину есть лишь небольшой проход - ущелье Нан-Курунир. В третьей эпохе башню сделал своей резиденцией маг Саруман. Подпав под влияние Саурона, маг стал строить честолюбивые планы и выводить новую породу орков - урукхаев. С помощью орков маг собирался покорить Средиземье. Лес в долине Исенгарда был изведен на топливо и постройки. Долина была изгажена ямами шахт, чадящими кузницами и мастерскими. Всюду маршировали отряды вооруженных орков. Ущелье Нан-Курунир перегораживали ворота, на которых стояла стража. Во время Войны Кольца энты разрушили ворота, запрудили реку и затопили долину, разрушив шахты и кузни. Орки частично погибли, частично были изгнаны. Однако энтам оказалось не под силу разрушить Ортханк, выстроенный еще древним Нуменорцами. Постепенно лес в долине восстановился, не осталось даже следа построек сделанных орками. В середине долины образовалось спокойное и чистое озеро, в центре которого возвышалась на небольшом островке башня. Король Элессар просил энтов, очень уважавших его, не пускать к башне никого из его подданных. Этот завет выполнялся многие годы, когда уже самого Великого короля не было в живых. С внешней стороны Нан-Курунира энты вырастили Сторожевой лес, в котором было много хьорнов, этот лес надежно защищал подходы к Исенгарду. За триста лет запрет был нарушен лишь дважды. В 1721 году орки, посланные Олмером смогли преодолеть неприступные скалы, проникнув в долину с севера. Они пытались попасть в Ортханк, но их усилия не увенчались успехом. Через несколько месяцев половинчик Фолко и гном Торин прошли Сторожевой лес и уговорили Древоборода впустить их в долину, поскольку и хоббит и гном не являлись подданными Короля.